Технологические титаны в тандеме. Этот портфель демонстрирует сильный акцент на технологии и рост, с существенной аллокацией в QQQ и FITLX. Геополитическая стратегия сосредоточена на цифровой трансформации и инновациях. В последние годы усилилось внедрение технологий из-за пандемии и геополитической напряженности, подчеркивающих кибервозможности. Стиль инвестирования ориентирован на рост, отражая суть стратегий, сосредоточенных на технологиях. Существуют пересекающиеся активы, поскольку QQQ и фонды, ориентированные на технологии, часто имеют общие активы, что усиливает концентрацию технологической экспозиции.
Риск 15.1% · Хороший. Портфель демонстрирует умеренную волатильность, отражающую его ориентированный на рост характер с технологической экспозицией.
Beta 1.21 · Хороший. Высокий бета-коэффициент указывает на то, что портфель более волатилен, чем рынок, что соответствует его технологически ориентированной аллокации.
Alpha -0.05% · Слабый. Портфель немного уступает бенчмарку с учетом риска, что указывает на ограниченную избыточную доходность.