Technologiczni Tytani w Tandemie. Ten portfel odzwierciedla wyraźne skupienie na technologii i wzroście, z istotną alokacją w QQQ i FITLX. Teza geopolityczna skłania się ku transformacji cyfrowej i innowacjom, a ostatnie lata pokazują wzrost adopcji technologii napędzany pandemią i napięciami geopolitycznymi, podkreślając zdolności cybernetyczne. Styl inwestycyjny jest ukierunkowany na wzrost, uchwycając esencję strategii skoncentrowanych na technologii. Istnieją nakładające się aktywa, ponieważ QQQ i fundusze technologiczne często dzielą wspólne udziały, wzmacniając skoncentrowaną ekspozycję na technologię.
Ryzyko 15.1% · Dobry. Portfel wykazuje umiarkowaną zmienność, odzwierciedlając jego charakter nastawiony na wzrost z ekspozycją na technologię.
Beta 1.21 · Dobry. Wyższy beta sugeruje, że portfel jest bardziej zmienny niż rynek, co odpowiada jego intensywnej alokacji technologicznej.
Alpha -0.05% · Słaby. Portfel nieznacznie gorzej radzi sobie w stosunku do benchmarku pod względem skorygowanym o ryzyko, co wskazuje na ograniczone nadwyżkowe zwroty.