Technologische Titans in Tandem. Deze portefeuille weerspiegelt een duidelijke focus op technologie en groei, met een aanzienlijke allocatie in QQQ en FITLX. De geopolitieke these neigt naar digitale transformatie en innovatie, met de afgelopen jaren een verhoogde technologie-adoptie gedreven door de pandemie en geopolitieke spanningen die cybercapaciteiten benadrukken. De investeringsstijl sluit aan bij een groeigerichte aanpak, en legt de essentie van technologie-gedreven strategieën vast. Overlappende activa bestaan, aangezien QQQ en technologiegerichte fondsen vaak dezelfde participaties delen, wat geconcentreerde technologie-exposure versterkt.
Risico 15.1% · Goed. De portefeuille vertoont een matige volatiliteit, wat de groeigerichte aard met technologie-exposure weerspiegelt.
Beta 1.21 · Goed. Een hogere beta suggereert dat de portefeuille volatieler is dan de markt, in lijn met de technologie-zware allocatie.
Alpha -0.05% · Slecht. De portefeuille presteert iets slechter dan de benchmark op risico-gecorrigeerde basis, wat wijst op beperkte overtollige rendementen.