Titanes Tecnológicos en Tándem. Este portafolio refleja un enfoque claro en tecnología y crecimiento, con una asignación significativa en QQQ y FITLX. La tesis geopolítica se inclina hacia la transformación digital e innovación, con los últimos años viendo un aumento en la adopción tecnológica impulsada por la pandemia y las tensiones geopolíticas que enfatizan las capacidades cibernéticas. El estilo de inversión resuena con un enfoque orientado al crecimiento, capturando la esencia de estrategias centradas en tecnología. Existen activos superpuestos, ya que QQQ y los fondos centrados en tecnología suelen compartir participaciones comunes, amplificando la exposición concentrada en tecnología.
Riesgo 15.1% · Bueno. El portafolio muestra una volatilidad moderada, reflejando su naturaleza orientada al crecimiento con exposición tecnológica.
Beta 1.21 · Bueno. Un beta más alto sugiere que el portafolio es más volátil que el mercado, en línea con su asignación tecnológica predominante.
Alpha -0.05% · Pobre. El portafolio tiene un desempeño ligeramente inferior al índice de referencia en términos ajustados al riesgo, indicando retornos excedentes limitados.